ファイナンシャルプランナー | アクティブのブログ

つみたてと保険の在り方 大船仲通り店 前川

皆様、こんにちは。「よくわかる!ほけん案内」大船仲通り店 前川です。よく、「保険での積立が一番良いと聞いた」とお客様からお話を聞きます。悪いものではないと思いますが、「なぜ、保険で積立をする必要があるのか」を考えていないのであればもしかしたら合っていない・・・・・・・かもです( ̄д ̄)特に「お金を殖やしたい」というお考......続きを読む
投稿日: 2018年03月04日

「保障」と「貯蓄」  よくわかる!ほけん案内 藤沢駅前店 前川

こんにちは最近、「つみたてNISA」って聞いたことございますか?銀行や証券会社などで案内をしてますね。所定の事項をクリアした投資信託を購入し、そこから得られる分配金や譲渡益について非課税の扱いになります。 この数年、あちこちで投資についての質問をしてきましたがやっぱり「バブル崩壊」「リーマンショック」の事があ......続きを読む
投稿日: 2017年10月31日

「しくじり先生」、「終活」を題材  フィル店 大宮

毎週楽しみにしていた番組が、9月で終了してしまいました(+_+)「しくじり先生」9月17日分の放送見ましたでしょうか?見ていない方は是非、TVer等でご覧ください。オリラジのあっちゃんが分かりやすく、楽しく解説しています。家族で観たら、本気で考えるきっかけになると思います。その対策にどうしたら良いか気になりましたら、お......続きを読む
投稿日: 2017年10月06日

相続の準備していますか? イオン店 真弓

もうすぐ6月ですが、夏のように暑い日が少しずつ多くなってきたように感じます。皆様、体調にはお気を付け下さい。先日、私事ですが、相続や遺言書についてお話を聞く機会がありました。自分の家には関係ないと思われている方が多いかと思いますが、親子や兄弟、親族間でトラブルになるケースが増えています。特に以下に該当する場合は注意が必......続きを読む
投稿日: 2017年05月27日

変額保険のススメ テラスモール店 岩澤

みなさん、こんにちは。爽やかな風が吹く気持ちの良い季節となりました。GWもあっという間に終わり、夏休みまでまとまったお休みはありませんが、近所を散歩するだけで新緑の木々や隣家の庭先の満開のバラなどを楽しめますね。 さて、4つ前のブログでも紹介がありましたが、みなさん、積立投資は始められましたか?これからの時代......続きを読む
投稿日: 2017年05月20日

始めていますか?積立投資! 藤沢駅前店 前川

「積立投資、始めていますか?」 今年から確定拠出年金制度が大きく変わりました。「IDeCo(イデコ)」という名称で、ほとんどの方が加入対象になりました。まだまだ認知度は少ないのですが、知っておくことはとても重要なことです。(節税対策にもなりますし、老後資金を形成する手段として非常に有利)さらに、来年度から「積......続きを読む
投稿日: 2017年04月30日

老齢年金の受給資格期間が10年に短縮(^O^) モールフィル店 大宮

2017年8月より、老齢年金を受取る資格期間が25年から10年に短縮されます。資格期間が10年以上25年未満で、該当者には、2017年2月末から7月の間に日本年金機構から「年金請求書」が送付されます。老齢基礎年金を満額受給する為には、40年間、保険料の納付が必要ですが、10年で受給資格となるので、安心しますね。足りない......続きを読む
投稿日: 2017年04月09日

相続放棄しても死亡保険金を受取れる? 但し・・・  湊

先日のFPの勉強会で相続を放棄した家族の話が出ました。   ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~故人には数か所からの借金があるようでお嬢様から父のすべての財産を確認・理解したうえで手続きを進めたいから、保険の手続きは後回しにしたいと。今回のように保険の専門家に相談することで、回り道をせず早期解決へ導くことができます......続きを読む
投稿日: 2016年12月10日

2017年4月 生命保険予定利率の引き下げによる影響

2017年4月の生命保険料率改定による影響で商品によっては新規加入者は保険料が1割から2割上がると言われています。。。(既存の契約についてはそのままの予定です)また2018年以降に予定されている「標準生命表」の改定は平均余命の長期化に伴い死亡率の低下がを考慮され掛け捨ての死亡保障商品などは、保険料が下がると言われていま......続きを読む
投稿日: 2016年11月25日

AIG富士生命の弊社取り扱い について

米保険大手のAIG(アメリカン・インターナショナル・グループ)は11月14日、日本での生命保険事業から撤退すると発表しました。AIGは富士火災海上保険やAIU損害保険などを通じて、日本国内での損害保険事業は今後も継続する方向です。日本の生命保険事業を担うAIG富士生命保険は香港の保険会社に売却すると弊社担当者からは聞い......続きを読む
投稿日: 2016年11月23日
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株式会社 アクティブ湘南
代表取締役社長
平岡 幸子(ひらおか ゆきこ)

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